מידע מסודר
פרטי קשר, מקור הפנייה ומידע רלוונטי להמשך, בהתאם לשדות ולחיבורים שהוגדרו.
הוטי בוטי · CRM וניהול לידים
CRM לניהול לידים.
כל שיחה עם המשך.
ה־CRM שמחבר את סוכני ה־AI לצוות: פרטי לקוח, תיעוד שיחות, סטטוסים ומשימות — כדי שהמידע יישאר חלק מתהליך המכירה.
הסוכן בשיחה. ה־CRM מחזיק את ההקשר.
כשמתעניין חוזר לעסק, חשוב לדעת במה הוא התעניין, מה כבר נאמר ומה השלב הבא. מערכת CRM מרכזת את פרטי הפנייה והמשך הטיפול במקום אחד. בהוטי בוטי ה־CRM הוא התשתית שמחברת בין סוכני השיחה, האוטומציות והאנשים שמטפלים בלקוח.
רצף בין ערוצים
תיעוד השיחות הזמינות במערכת והעברת ההקשר לסוכן או לנציג.
סטטוס וצעד הבא
פייפליין, אחריות ומשימות שמראים מי מטפל ומה צריך לקרות עכשיו.
מניהול רשימה לניהול תהליך
רשימת טלפונים אינה מספיקה כדי להחזיק מכירה לאורך זמן. מגדירים שלבים שמשקפים את העבודה שלכם: פנייה חדשה, בירור צורך, פגישה, הצעה והמשך טיפול. לכל שלב קובעים אחריות וכלל פעולה, כך שהמערכת עוזרת לצוות להתקדם ולא רק לאחסן מידע.
איך סוכני AI משתמשים ב־CRM?
סוכן שיחה בוואטסאפ יכול לאסוף פרטים ולהמשיך בירור לפי המידע הזמין. נציג שמקבל את הפנייה יכול לראות את ההקשר שנשמר. סוכן קולי וחיבור ליומן יכולים להשתלב בתהליך שנבדק, בלי להניח שכל נתון או ערוץ מחוברים אוטומטית.
קליטה עקבית ומניעת כפילויות
בוחרים מפת שדות, כללי זיהוי אנשי קשר ומקור נתונים. בודקים מתי יוצרים איש קשר ומתי מעדכנים קיים, ומה קורה אם אותה פעולה נשלחת שוב. האוטומציות יכולות ליצור משימות או לקדם שלב לאחר אירוע עסקי אמיתי.
מה נגדיר יחד?
- שדות ופרטים שנחוצים לטיפול, בלי לאסוף מידע שאין בו צורך.
- שלבי מכירה ואחריות על כל פנייה.
- חיבור טפסים וערוצי שיחה רלוונטיים.
- כללי מעקב, משימות והעברה לאדם.
- בדיקות מסירה, הרשאות ומדדים שמשקפים התקדמות אמיתית.
שאלות ותשובות
האם הוטי בוטי הוא רק CRM?
לא. המיקוד הוא סוכני AI ואוטומציות. ה־CRM מספק את המידע, התיעוד והסטטוסים שמאפשרים לחבר אותם לתהליך העבודה של העסק.
האם אפשר לייבא אנשי קשר?
בודקים את הנתונים, הרשאות השימוש, מיפוי השדות וכללי הכפילויות לפני ייבוא. פעולת הייבוא נקבעת לפי מצב הנתונים והמערכת הקיימת.
האם כל שיחה מכל מערכת תופיע אוטומטית?
רק ערוצים וחיבורים שהוגדרו ותומכים בתיעוד המתאים. במהלך האפיון מפרטים מה מתחבר ומה נדרש כדי לשמור את המידע.
על איזו תשתית המערכת פועלת?
הוטי בוטי מבוסס כיום על HighLevel, המכונה גם GoHighLevel, עם התאמת ידע, תהליכים וחיבורים לעסק.
איזה תהליך תרצו לקדם בעסק?
ספרו לנו איך מגיעות אליכם פניות ומה קורה אחריהן. נבדוק יחד איפה סוכן AI ואוטומציה יכולים לעזור.